Inicio de un club de inversión: plantilla de muestra del plan de negocios

¿Desea iniciar un club de inversión desde cero? ¿O necesita una plantilla de plan de negocios de club de inversión de muestra? En caso afirmativo, le aconsejo que siga leyendo.

Si siempre ha querido convertirse en un inversor pero no sabe exactamente cómo y dónde comenzar, entonces debería considerar unirse a un club de inversión o incluso comenzar uno de los suyos.

Un club de inversión comprende empresarios de ideas afines que estudian acciones, bonos y otras inversiones y juntan su dinero para tomar decisiones conjuntas de inversión. De esta manera, todos los miembros del club comparten las ganancias y pérdidas en su inversión combinada.

Muchos inversores comienzan con clubes de inversión porque esta es una excelente manera de aprender de otros y para minimizar el riesgo. Comenzar un club de inversión no es tan difícil como podría pensar. Estos son los pasos involucrados en iniciar un club de inversión rentable .

Cómo iniciar un club de inversión: plantilla de muestra del plan comercial

1. Encuentre miembros potenciales para su club de inversión

Hay muchas maneras de conectarse con otras personas que podrían estar interesadas en unirse a su club de inversión. Si planea involucrar a inversores que viven en su localidad, puede conocerlos en persona. Pero si sus miembros potenciales viven lejos, puede contactarlos en línea. Apunte a un club con 7-20 miembros.

Cuantas más personas tenga, más fácil será obtener suficientes fondos para invertir. Pero tener muchos grupos también conlleva la dificultad de mantener debates de calidad y encontrar un lugar para reunirse. También puede comenzar con sus amigos y vecinos. Dile a tus colegas en el trabajo también. Pueden estar interesados ​​en unirse a su club o pueden conocer a otros que puedan estar interesados.

2. Mantenga una reunión inicial

Mantenga una reunión con aquellos que estén interesados ​​en unirse a su club de inversión. En la reunión, presente a otros su idea y discuta con ellos cómo se formará su club, así como los objetivos del club.

Durante la reunión, trate de descubrir por qué la mayoría de los miembros están interesados ​​en unirse al club. ¿Están interesados ​​debido al valor educativo de los clubes o por las recompensas financieras? Además, debe averiguar si todos comparten la misma filosofía y enfoque para invertir ( la mayoría de los clubes de inversión adoptan una estrategia de compra y retención ).

Además, Es importante que discuta cuánto puede contribuir cada miembro financieramente mensualmente, y si los miembros contribuirán la misma cantidad o cantidades variables dependiendo de sus capacidades financieras. Sin embargo, debe tener en cuenta que si los miembros hacen contribuciones diferentes, sus ganancias serán proporcionales a eso.

Otra cuestión que vale la pena discutir es si desea unir sus contribuciones e invertir juntas, o si desea invertir a través de cuentas individuales.

3. Organice otra reunión para afinar sus planes

Habiendo discutido cómo se formará el club y cómo los miembros contribuirán a él, realice otra reunión para hacer sus planes más concretos.

Defina los diversos roles dentro del club ( como presidente, secretario, tesorero, inversionista, etc. ) y designe a las personas para esos roles. Decida cómo gestionará el club los pagos, la desinversión o la disolución.Defina las políticas para obtener nuevos miembros y los pasos que deberá seguir si un miembro decide abandonar el club. Decide el nombre del club. Y decida cuándo y dónde se llevarán a cabo las reuniones del club, así como cuánto durarán las reuniones.

4. Complete la documentación necesaria

Redacte un documento que explique los procedimientos de operación de los clubes o el acuerdo de operación. Este documento describirá todas las decisiones a las que se llegó en la reunión anterior, y debe ser firmado por cada miembro del club. Si necesita ayuda con esta parte, busque ejemplos de acuerdos y contratos en la web.

Si se encuentra en los Estados Unidos, necesitará Artículos de incorporación y un Acuerdo de asociación. También deberá solicitar un Número de identificación de empleador ( EIN ) y presentar un formulario de Certificado de conducta comercial como socios . Si vive fuera de los Estados Unidos, debe comunicarse con la agencia local correspondiente o con un abogado experimentado para conocer los requisitos que se aplican en su estado o país.

5. Abrir cuenta bancaria o cuenta de corretaje

Necesitará una cuenta bancaria o cuenta de corretaje para mantener los fondos del club. La mayoría de los clubes comienzan con una cuenta bancaria y una cuenta de corretaje. Si está optando por una cuenta de corretaje, elija un corredor que se adapte a sus necesidades.

6.Establecer un programa educativo

Uno de los aspectos más valiosos de los clubes de inversión es la educación que pueden proporcionar. En muchos casos, los clubes de inversión están formados por personas que están aprendiendo sobre inversiones y se encuentran en diferentes etapas del proceso de aprendizaje. Al desarrollar el programa educativo, debe considerar la educación para todos los niveles de experiencia de inversión dentro de su club. Haga un programa de una lista de temas y haga arreglos para posibles oradores invitados.

7. Comience a invertir

Decida en qué áreas de negocios invertir y comience a invertir en mercados potencialmente rentables. Revise las finanzas del club regularmente y discuta ideas prometedoras de inversión entre los miembros del club.

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