¿Quiere ganar dinero comprando acciones de OPI antes de que se publiquen? ? En caso afirmativo, aquí hay una guía completa para invertir en IPO, pre-IPO y colocaciones privadas en línea .
Para que una empresa crezca y tenga éxito, se necesita capital. Cuando una empresa está por comenzar, el fundador puede pedir prestado u obtener préstamos para iniciar su empresa; sin embargo, a medida que el negocio mejora y florece, surge la necesidad de obtener fondos por otros medios. Esto se puede lograr de varias maneras, incluyendo una IPO y una colocación privada.
Cuando una empresa necesita recaudar dinero, puede hacerlo en el mercado privado en lugar del público. El mercado privado les brinda la ventaja de obtener el fondo que necesitan más rápido y también les ayuda a evitar ciertas tarifas. Si recaudan el dinero en privado, pueden evitar tener que registrar las garantías y también evitar tener que presentar un prospecto.
Al evitar lo anterior, pueden obtener capital de los inversores en las arcas de la compañía a un ritmo mucho más rápido de lo que hubiera sido posible si se hubiera elevado públicamente. Esta es la idea detrás de la ubicación privada.
¿Qué es la colocación privada o pre-IPO?
Una colocación privada es, por lo tanto, un medio de recaudar capital que implica ofrecer a la venta garantías no registradas a un particular Número de inversores. Los warrants, también conocidos como bonos y acciones, son acciones de la compañía que se intercambian por efectivo.
En los Estados Unidos de América, aunque todas las colocaciones deben cumplir con la ley de valores de 2093, los valores que se ofrecen en una colocación privada no tiene que estar registrado en la Comisión de Bolsa y Valores. Sin embargo, la emisión de valores debe estar en línea con una exención de registro como se establece en la ley de valores de 2093.
¿Qué es la oferta pública inicial (IPO)?
oferta pública inicial ( IPO), también conocido como lanzamiento en el mercado de valores, es cuando una compañía privada obtiene sus acciones privadas y pone algunas a disposición del mundo por primera vez.Básicamente están diciendo « nos hemos hecho públicos, estamos abiertos a los negocios y ustedes pueden comprar nuestras acciones «.
Un estudio realizado en 2016 mostró que la colocación privada en los Estados Unidos recaudó $ 50 mil millones, mientras que , Las OPI recaudaron hasta $ 85 mil millones de acuerdo con los datos recopilados por Ernest y Young.
Invertir en IPO y pre-IPO en línea antes de que se publique Una guía completa
¿Cómo funciona el sector privado? Trabajo de colocación?
En una colocación privada, usted financia una empresa directamente y le emiten los valores; entonces se convierten en los emisores. Luego, puede contactar a alguien que se encuentre en una posición gerencial o a un director de la compañía y le proporcionarán los documentos necesarios llamados documentos de suscripción. Por lo general, contiene información como en qué compañía está invirtiendo, cuáles son los términos del acuerdo y a qué precio se emiten las acciones si hay un warrant y los términos del warrant si hay uno.
En una OPI, una empresa vende una fracción de su empresa al público. La compañía hace esto vendiendo sus acciones a uno o más bancos de inversión que luego desempeñan el papel del suscriptor de la oferta.Los suscriptores, que generalmente son pocos en número, a su vez venderán sus acciones a inversores interesados en el mercado público mucho más grande.
Un suscriptor se arriesga porque cree que podrá vender las acciones compradas a la compañia. Como tal, la compañía los compensa mediante honorarios y precios bajos de las acciones que la compañía les vende. El asegurador luego vende a un precio mucho más alto.
Colocaciones privadas versus ofertas públicas ¿Cuál es la diferencia?
Aunque una OPV y una colocación privada comparten algunas similitudes, en gran medida son muy diferentes. En primer lugar, los inversores en colocación privada suelen ser fondos de pensiones, fondos mutuos, grandes bancos, compañías de seguros. Es decir, generalmente están abiertos a inversores acreditados a modo de opciones. Sin embargo, las OPI están abiertas al público en general que tiene fondos suficientes para comprar acciones.
Debido al hecho de que las ubicaciones privadas solo están disponibles para un grupo muy pequeño de personas / entidades, no es necesario que lo hagan. estar registrado en la Comisión de Bolsa y Valores.
Las OPI en contraste tuvieron que pasar por los estrictos procedimientos de la Comisión de Bolsa y Valores. Además, una IPO requiere los servicios de una firma de suscripción que tiene la tarea de determinar el momento de llevar al mercado, el mejor precio para ofrecer y qué tipo de seguridad emitir.
Invertir en IPOs y IPOs Qué Cuáles son los requisitos para los inversores?
Para una colocación privada, en la mayoría de los casos, necesitará ser un inversionista acreditado en otro para participar en estos acuerdos y hay varias maneras de cumplir con los requisitos de para ser un inversionista acreditado .
El primero es el patrimonio neto. Aquí debe tener un patrimonio neto de un millón de dólares ( excluyendo su lugar de residencia ) o si es una persona que gana más de $ 200,000 al año durante dos años consecutivos en el pasado y espera obtener igual o más en el año actual. Para parejas casadas sin embargo; la suma será de $ 300,000.
Las personas que son inversionistas no acreditados también pueden participar en una colocación privada. De acuerdo con la regla 505 y 506 de la ley de valores de la regulación D de 2033, una pequeña colocación de 35 personas que se consideran inversores no acreditados que tienen una organización que ha excedido el límite de cinco millones de dólares por un período de doce meses en privado las ubicaciones también pueden participar.
En la mayoría de las OPI, los miembros del público en general con suficiente dinero pueden comprar las acciones. Sin embargo, algunas OPI no están abiertas al público en general. La firma de suscripción decide en qué categoría de personas puede invertir en la OPV. Hay tres categorías de solicitantes que solicitan la propiedad de una OPI:
- Inversor individual minorista (RII): estos son inversores que desean comprar solo un pequeño valor de la acción .El público en general generalmente pertenece a esta categoría.
- inversor de una institución no calificada: cuando un inversor solicita una gran cantidad de acciones pero no puede clasificarse en la categoría de comprador institucional calificado, se dice que son inversores de instituciones no calificadas. Los ejemplos incluyen empresas, NRI, fideicomisos y sociedades, etc.
- Comprador institucional calificado (QIB): se trata de corporaciones que se consideran inversores acreditados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el La regla 501 de la Comisión de Valores y Bolsa de la regulación D. La institución extranjera y los inversores que están registrados en el SEBI también se clasifican como QIB.
Los aseguradores pueden decidir que solo uno o una combinación de todos las categorías mencionadas pueden comprar una IPO particular.
Consejos para invertir en IPO en línea
Encontrar una buena IPO puede ser desalentador y negocio riesgoso. Sin embargo, una buena inversión de IPO tiene algunos atributos clave. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo cuando invierta en OPI.
1. Investigación adecuada
El poder de una investigación exhaustiva no puede exagerarse al invertir en una salida a bolsa. Una de las formas de hacerlo es leer el prospecto. Los prospectos de OPI suelen ser voluminosos y no hacen una buena lectura, sin embargo, la información que contienen puede ser bastante gratificante.
Sin embargo, su investigación tiene que ir más allá de leer un prospecto porque el prospecto está escrito por la compañía y no por un tercero neutral como tal, no se puede confiar en que sea imparcial. Busque en Internet información sobre el pasado de la empresa, sus competidores, sus finanzas, etc.
Además, intente investigar sobre la salud general de la industria. Una investigación adecuada le asegurará que está tomando la decisión correcta. Además, podría descubrir que la información en su prospecto ha sido exagerada. ¿Quién sabe ?
2. Ingrese al Círculo de OPI
Los posibles inversores de OPI pueden sentirse frustrados al darse cuenta de que un buen stock es difícil de encontrar y también la OPI para un buen stock comienza y termina rápidamente, lo que le da poco o nada de tiempo a los posibles inversores. invertir. Puede obtener información periódica sobre las empresas que tienen la intención de proponer una OPV o que, mientras tanto, están probando sus ofertas con inversores institucionales en revistas y sitios web financieros relevantes. Además, debe considerar abrir una cuenta con una firma de corretaje que esté en los flotadores en los que se encuentra y construir una relación con ellos.
3. Tener un corredor fuerte
Esforzarse por buscar empresas que tengan aseguradores sólidos. Esto no quiere decir que un buen asegurador sea una garantía de éxito, pero es mucho más probable que los corredores de calidad traigan compañías de calidad al público.Las casas de bolsa más pequeñas con poca o ninguna reputación pueden estar dispuestas a suscribir cualquier empresa.
4. Sepa para qué se utilizará su dinero
Solo tiene sentido lógico averiguar qué piensa hacer alguien con su dinero. Estudie el prospecto y descubra qué es exactamente lo que pretenden hacer con el dinero obtenido de la venta de acciones. Puede ser hacer nuevos productos, diversificarse en otros sectores, liquidar deudas, etc. Si parece prometedor, es muy probable que esté en el camino correcto.
5. Aplicar precaución
Debido a la falta de información adecuada sobre la salida a bolsa, abunda la incertidumbre. El hecho de que no tengan historial como empresa cotizada también agrega una capa de riesgo a la mezcla. Entonces, antes de comprar una IPO, comprenda el riesgo que puede enfrentar y tenga cuidado.
Consejos para invertir en IPOs y colocación privada
i. Nunca tolere cadenas de ruptura largas en un programa de colocación privada
Las ofertas de colocación privada nunca se realizan cuando hay más de cuatro corredores, incluidos el gerente del programa y el representante del cliente. Esto es algo crítico cuando se intenta hacer un trato en el negocio de colocación privada. Es bien sabido que puede haber hasta diez corredores en algunos tratos.
Ahora piense, incluso si cierra el trato, el cheque de pago no valdrá la mediación que necesitará realizar constantemente.El punto clave a recordar es que si no puede avanzar rápidamente a través de la cadena, estará perdiendo el tiempo por completo.
ii. Solo trabaje con corredores que hayan cerrado un trato antes
Aunque puede haber miles de personas que pueden afirmar que tienen una conexión de colocación privada, la mayoría de ellos nunca ha cerrado un trato. Esto puede ser algo en lo que han trabajado durante años sin ningún éxito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que algo cambie? Manténgase alejado de dichos corredores.
iii. Usa tus instintos
Nunca dejes que el dinero que te prometieron ciegue tu decisión. Concéntrese en la transacción ahora y celebre más tarde. Uno de los errores más críticos que comete la gente es centrarse en el dinero y no en la transacción de colocación privada en cuestión. Siga su sentido común y no los ceros.
iv. Solo trabaje con corredores y comerciantes que puedan responder sus preguntas a su satisfacción : Si un corredor tiene problemas para responder sus preguntas, significa que él o ella tienen menos conocimiento sobre lo que está haciendo.
v. Nunca se conforme con algo que se siente menos que genuino
Hay miles de personas en el negocio del programa de colocación privada y solo unos pocos cientos de ellos tienen alguna conexión con la oportunidad real y, como se esperaba, son más difícil de encontrar Es mucho más fácil conseguir a alguien sin éxito en el pasado que encontrar a alguien que sea rico en negocios pasados.También muchos corredores cuando intentan venderle exageran los posibles rendimientos. El hecho sigue siendo que no se supone que vendan u ofrezcan colocaciones privadas. Se basan estrictamente en invitaciones. Así que no caigas en los estafadores.
vi. Siga siempre las leyes de no solicitud y nunca declare ni garantice el rendimiento esperado
Todos los programas de colocación privada se basan en el mejor esfuerzo y el estado garantiza los retornos. Si hablas con alguien y te dicen que pueden garantizar altos retornos, simplemente córtalos. Probablemente no haya cerrado un acuerdo en el negocio de colocación privada y no entienden las leyes de no solicitud. Si infringe esta ley de no solicitud, puede ser encarcelado.
¿Cuándo es el momento adecuado para vender sus OPI y acciones de colocación privada?
Esta pregunta de un millón de dólares es la más importante Sin embargo, es una de las preguntas más importantes que debe hacerse al comprar una OPV o una colocación privada. Básicamente para ubicaciones privadas, cuando esté satisfecho con sus ganancias, puede tomar las ganancias. Si tiene warrants que puede mantener mientras ejerce sus acciones, puede retirar las ganancias de la mesa y mantener los warrants para obtener beneficios adicionales.
Para las OPI, el dilema es si vender las acciones al principio precio de apertura o esperar y esperar que el stock aumente de valor con el tiempo. La mayoría de las veces, conocer la decisión correcta es un lanzamiento de moneda.
