Inicio de una empresa de gestión de cartera de inversiones

¿Desea iniciar una empresa de gestión de cartera de inversiones? En caso afirmativo, aquí hay una guía completa para comenzar un negocio de gestión de cartera de inversiones SIN dinero y sin experiencia .

Bien, entonces le hemos proporcionado una plantilla de plan de negocios de gestión de cartera de inversiones de muestra en profundidad . También lo llevamos más allá al analizar y redactar un ejemplo de plan de marketing de gestión de cartera de inversiones respaldado por ideas de marketing de guerrilla accionables para administradores de carteras de inversión. En este artículo, consideraremos todos los requisitos para iniciar un negocio de gestión de cartera de inversiones. Así que póngase su sombrero emprendedor y comencemos.

¿Por qué comenzar una empresa de gestión de cartera de inversiones?

Si de hecho es un profesional clave que se ha cortado con éxito los servicios financieros y de inversión industria y desea convertirse en su propio jefe, una de las empresas profesionales prósperas y rentables que puede lanzar es una empresa de gestión de cartera de inversiones.

La gestión de la cartera de inversiones tiene que ver con el inicio de un negocio de consultoría financiera que ayuda a las personas, corporaciones e incluso gobiernos en la gestión de sus carteras de inversión y capital financiero actuando como el agente de los clientes en la emisión de valores e inversiones. Este tipo de empresa es tal que necesita el esfuerzo de más de una persona y vale la pena señalar que este negocio es muy lucrativo.

Un negocio de servicios de gestión de cartera de inversiones es uno de los negocios que un emprendedor puede iniciar con éxito, quizás con una oficina en casa funcional sin tener que gastar dinero en el banco. Al mismo tiempo, los grandes inversores también pueden aprovechar la gran demanda de administradores de carteras de inversión profesionales por parte de grandes corporaciones para establecer sus propias empresas bien organizadas en ubicaciones estratégicas dentro de los distritos comerciales de los Estados Unidos de América.

Es muy importante que analice las empresas de gestión de cartera de inversiones existentes dentro y fuera de su área. Además, se le pedirá que verifique la competencia existente para conocer sus fortalezas y debilidades.Conocer las debilidades de las empresas de gestión de carteras de inversión existentes significa que podrá aprender de sus errores y, a su vez, encontrar una empresa de gestión de cartera de inversiones mejor y más preferida, libre de los errores y debilidades de los demás.

Entonces, si ha realizado los estudios de factibilidad e investigación de mercado requeridos, es posible que desee aventurarse en este negocio.

Cómo iniciar una empresa de gestión de cartera de inversiones Una guía completa

• Descripción general de la industria

La industria de servicios de gestión de cartera de inversiones se compone de empresas que gestionan activamente activos para clientes individuales y corporativos. Los administradores de la cartera de inversiones tienen la autoridad para tomar decisiones de inversión y generar ingresos a través de tarifas que se basan en el servicio y el rendimiento de la cartera. En general, los actores de la industria administran activos para vehículos de inversión tales como fondos mutuos, fondos de cobertura y productos de seguros variables, etc. Se espera que la industria de servicios de gestión de cartera de inversiones mejore en el futuro.Los operadores de la industria generan ingresos de las tarifas que se calculan en gran medida como una parte específica de los activos totales bajo administración (AUM).

Está registrado que para 2012, los ingresos generados en la industria superaron los niveles previos a la recesión. Además, se proyecta que los ingresos de la industria crecerán en los próximos años. La mejora de las condiciones del mercado después de los malos rendimientos de las acciones mundiales en 2016 impulsará el rendimiento de las acciones y los rendimientos de los bonos, lo que hará que los activos bajo administración crezcan en el futuro. Así también, se espera que las tendencias demográficas también aumenten la demanda de los servicios de los administradores de la cartera de inversiones.

La industria de los Servicios de Gestión de la Cartera de Inversiones continuará experimentando un crecimiento en todas partes del mundo, especialmente en los países desarrollados como Estados Unidos. de América, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Corea del Sur, Japón y China, et al.

Las estadísticas indican que solo en los Estados Unidos de América, hay aproximadamente 20,247 empresas de gestión de cartera de inversiones con licencia y registradas dispersos por todo el país y son responsables de emplear a unos 206,411 empleados.

La industria recauda una suma de $ 233 mil millones anuales con una tasa de crecimiento anual proyectada de 3.3 por ciento en 2011 y 2016 .Es importante afirmar que ninguna organización puede presumir de tener una participación dominante en el mercado disponible.

Un informe publicado recientemente por IBISWorld muestra que la industria de servicios de gestión de cartera de inversiones opera con un bajo nivel de intensidad de capital. El informe también estima que por cada $ 1.00 gastado en salarios, la industria asignará $ 0.06 a la inversión de capital; esta cifra de 2016 representa una pequeña disminución de la intensidad de capital en 2011.

Las funciones de TI intensivas en capital, como los servicios comerciales y de activos, se subcontratan en gran medida a corredores de valores y bancos custodios. El outsourcing de TI a estos terceros ha permitido a la industria hacer la transición de una estructura de costos fijos a una variable que permite a los actores de la industria mantener altos los márgenes de ganancias. Como resultado, la industria se considera intensiva en mano de obra, con salarios que representan aproximadamente el 30.9 por ciento de los ingresos totales de la industria en 2016.

La industria de servicios de gestión de cartera de inversiones continuará floreciendo porque las organizaciones corporativas, los inversores acreditados , hombres y mujeres de negocios, hogares y la comunidad empresarial internacional, entre otros, no cederán para garantizar que su cartera de inversiones esté bien administrada.

Iniciar una empresa de gestión de cartera de inversiones requiere profesionalismo y una buena comprensión de cómo funciona la inversión. Una plataforma global.Además, necesitaría obtener las certificaciones y la licencia requeridas y también cumplir con la capitalización estándar para dicho negocio antes de que se le permita iniciar una empresa de gestión de cartera de inversiones en los Estados Unidos; la industria está fuertemente regulada para guiar contra el fraude y la delincuencia.

Inicio de una empresa de gestión de cartera de inversión Estudios de mercado y estudios de viabilidad

• Demografía y psicografía

La composición demográfica y psicográfica de aquellos que requieren los servicios de una empresa de gestión de cartera de inversiones no se limita a las personas y organizaciones corporativas en su comunidad o estado inmediato, sino que afecta a las personas y organizaciones corporativas de todo el mundo. Esto es así porque la gestión de la cartera de inversiones es una plataforma mundial, de ahí la capacidad de trabajar para las personas y las organizaciones corporativas de todo el mundo.

Entonces, si está buscando definir la demografía de su empresa de gestión de la cartera de inversiones, entonces deberías hacerlo todo abarcador. Debe incluir personas orientadas a los negocios, inversores y organizaciones corporativas dentro y fuera de los Estados Unidos.

Lista de ideas de nicho dentro del negocio de gestión de cartera de inversión en las que puede especializarse

La mayoría de las empresas de gestión de cartera de inversión tienden a proporcionar una amplia gama de servicios de gestión de cartera de inversión que incluyen servicios de inversión e intermediación comercial, servicios bancarios y de gestión de patrimonios y participar en operaciones de propiedad (comercio de su propio capital con fines de lucro) en diversos grados, por eso parece que no hay áreas de nicho en la industria.

Pero, por otro lado, algunas empresas de gestión de carteras de inversión pueden decidir especializarse en algunas áreas clave tales como:

• Capital de gran capitalización, renta fija del gobierno y productos estructurados
• Especialidades de renta variable y productos de renta fija
• ETF y productos de gestión pasiva
• Alternativas de gestión de activos
• Productos de soluciones y otros (productos con fecha objetivo y LDI)

El nivel de competencia en la cartera de inversiones Industria de servicios de gestión

El nivel de competencia en la industria de servicios de gestión de cartera de inversión no depende de ninguna manera de la ubicación del negocio, ya que la mayoría de las empresas de gestión de cartera de inversión pueden operar desde cualquier parte del mundo y todavía competir efectivamente en la industria de servicios de gestión de cartera de inversiones.

Cuando se trata de servicios de gestión de cartera de inversiones, la distancia nunca es una barrera cuando compite por clientes, especialmente clientes internacionales. Lo que la mayoría de los clientes quieren es el resultado, por lo tanto, están listos para contratar los servicios de un administrador de cartera de inversiones sin importar la parte del mundo en la que operen, siempre que tengan buenos antecedentes y puedan ofrecer excelentes resultados cuando se trata de brindarles buenos rentabilidad de sus inversiones y gestión de su cartera de patrimonio entre otros servicios.

Pero además, hay varias empresas de gestión de cartera de inversiones, bancos de inversión y consultores financieros de inversión repartidos por todo Estados Unidos y en el ciberespacio. . Entonces, si elige comenzar su propia empresa de gestión de cartera de inversiones en los Estados Unidos, definitivamente se encontrará con una fuerte competencia no solo entre las empresas de gestión de cartera de inversiones y los bancos de inversión en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo, especialmente si se especializa en trabajando para hombres y mujeres de negocios internacionales y organizaciones corporativas.

Lista de marcas conocidas en la industria de gestión de cartera de inversiones

En cada industria, siempre hay marcas que funcionan mejor o son mejor considerados por los clientes y el público en general que otros.Algunas de estas marcas son aquellas que han estado en la industria durante mucho tiempo, mientras que otras son más conocidas por cómo conducen sus negocios y los resultados que han logrado a lo largo de los años.

Estos son algunos de los principales empresas de gestión de carteras de inversión en los Estados Unidos de América y también en el mundo;

• BlackRock (Estados Unidos)
• UBS Global Asset Management (Suiza)
• Allianz Asset Management (Alemania)
• The Vanguard Group (Estados Unidos)
• State Street Global Advisors (Estados Unidos)
• PIMCO (Estados Unidos)
• Fidelity Investments (Estados Unidos)
• AXA (Francia)
• P. Morgan Asset Management (Estados Unidos)
• Credit Suisse Asset Management (Suiza)
• Chevy Chase Trust Company
• Hightower Advisors, LLC
• Oxford Financial Group, LTD
• Gestión financiera integral, LLC
• AT Investment Advisers, Inc.
• Asesores financieros de Plante Moran
• Brownson, Rehmus Foxworth, Inc.
• Innovest Portfolio Solutions, LLC
• Convergent Wealth Advisors, LLC
• KLS Professional Advisors Group, LLC

Análisis económico

Cuando se trata de comenzar una empresa de gestión de cartera de inversiones, solo tiene que obtener sus estudios de factibilidad e investigación de mercado justo antes de aventurarse en el negocio.Es bueno mencionar que el negocio de la empresa de gestión de cartera de inversiones no es para novatos; es para profesionales que se han afilado con éxito en la consultoría financiera y la industria relacionada a lo largo de los años.

Se espera que contrate expertos que lo ayudarán con un análisis económico integral y la rentabilidad de los negocios dentro del país. ubicación en la que piensa lanzar el negocio. Si obtiene su análisis económico y de costos justo antes de iniciar el negocio, es posible que no tenga que quedarse mucho tiempo antes de llegar al punto de equilibrio.

Comenzar su empresa de administración de cartera de inversiones desde cero frente a comprar una franquicia

Cuando se trata de iniciar un negocio de esta naturaleza, le pagará comprar la franquicia de una exitosa firma de administración de cartera de inversiones en lugar de comenzar desde cero. A pesar de que es costoso comprar la franquicia de una empresa de gestión de cartera de inversiones, definitivamente le pagará a largo plazo.

Pero si realmente desea construir su propia marca después de haber demostrado su valía en la industria de servicios de gestión de cartera de inversiones, entonces es posible que desee comenzar su propia empresa de gestión de cartera de inversiones desde cero.

La verdad es que a la larga le pagará para iniciar su empresa de gestión de cartera de inversiones. desde ceroenzar desde cero le brindará la oportunidad de llevar a cabo una exhaustiva encuesta de mercado y estudios de viabilidad antes de elegir un lugar para lanzar el negocio.

Tenga en cuenta que la mayoría de las grandes y exitosas firmas de administración de cartera de inversiones comenzaron desde cero. y pudieron construir una marca comercial sólida. Se necesita dedicación, trabajo duro y determinación para lograr el éxito empresarial.

Posibles amenazas y desafíos que enfrentará al iniciar una empresa de gestión de cartera de inversiones

Si decide comience hoy su propia firma de administración de cartera de inversiones, uno de los principales desafíos que probablemente enfrentará es la presencia de firmas de administración de cartera de inversión bien establecidas, firmas de banca de inversión y de negociación de valores y también otros consultores financieros relacionados que ofrecen los mismos servicios que Tiene la intención de ofrecer. La única forma de evitar este desafío es crear su propio mercado.

Otras amenazas que probablemente enfrentará como empresa de gestión de cartera de inversiones que operan en los Estados Unidos son políticas gubernamentales desfavorables, la llegada de un competidor dentro de su ubicación de operación y recesión económica global que generalmente afecta el poder adquisitivo / de gasto. Casi no hay nada que pueda hacer con respecto a estas amenazas que no sea ser optimista de que las cosas seguirán funcionando para su bien.

Inicio de una empresa de gestión de cartera de inversiones Asuntos legales

• La mejor entidad legal para utilizar en este tipo de negocios

Usted tiene la opción de elegir una sociedad general o una compañía de responsabilidad limitada que comúnmente se llama LLC para una empresa de administración de cartera de inversiones. De hecho, si su intención es hacer crecer el negocio y tener clientes corporativos e individuales de todos los Estados Unidos de América y otros países del mundo, entonces elegir una asociación general no es una opción para usted. Limited Liability Company, LLC lo reducirá por usted.

La creación de una LLC lo protege de la responsabilidad personal. Si algo sale mal en el negocio, solo el dinero que invirtió en la compañía de responsabilidad limitada estará en riesgo. No es así para las asociaciones generales. Las compañías de responsabilidad limitada son más simples y flexibles de operar y no necesita una junta directiva, juntas de accionistas y otras formalidades administrativas.

Estos son algunos de los factores que debe considerar antes de elegir una entidad legal para su empresa de gestión de cartera de inversiones; limitación de responsabilidad personal, facilidad de transferencia, admisión de nuevos propietarios, expectativas de los inversores y, por supuesto, impuestos.

Si se toma su tiempo para estudiar críticamente las distintas entidades jurídicas que utilizará para su firma de gestión de cartera de inversiones, aceptará esa compañía de responsabilidad limitada; Una LLC es la más adecuada. Puede iniciar este tipo de negocio como sociedad de responsabilidad limitada (LLC) y, en el futuro, convertirlo en una corporación ‘C’ o una corporación ‘S’, especialmente cuando tenga planes de cotizar en bolsa.

Actualizar a La corporación ‘C’ o la corporación ‘S’ le dará la oportunidad de hacer crecer su empresa de gestión de cartera de inversiones para competir con los principales actores de la industria; podrá generar capital de empresas de capital de riesgo, disfrutará de una estructura tributaria separada y podrá transferir fácilmente la propiedad de la empresa; disfrutará de flexibilidad en la propiedad y en sus estructuras de gestión.

Ideas atractivas para nombres comerciales adecuadas para una empresa de gestión de cartera de inversiones

Generalmente, cuando se trata de elegir un nombre de un negocio, se espera que sea creativo porque cualquier nombre que elija para su negocio contribuirá en gran medida a crear una percepción de lo que representa el negocio. Por lo general, es la norma que las personas sigan la tendencia en la industria desde la que pretenden operar al nombrar su negocio.

Si está considerando comenzar su propia empresa de gestión de cartera de inversiones, aquí hay algunos nombres atractivos entre los que puede elegir;

• Creeks Investment Portfolio Management Firm, LLC
• Golden Crown Investment Group, Inc.
• Ken Bonaventure Associates Managers Portfolio, LLP
• Investment Solution Portfolio Management Firm, Inc.
• Lego Nick Investment Portfolio Management Empresa, LLC
• Fleming Hills Investment Portfolio Management Group
• Nally Whyte Investment Portfolio Management Firm, LLC
• Phil Garry Investment Portfolio Management Firm, LLP
• Cerrar Watch® Investment Portfolio Management Firm, LLP
• DMX Investment Portfolio Management Firm, Inc.
• Shannon Stevens Investment Portfolio Management Firm, Inc.
• Life Gate Investment Portfolio Management Firm, Inc.

Pólizas de seguro

En los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, puede ‘ parte superior borrar un negocio sin tener algunas de las coberturas básicas de la póliza de seguro que requiere la industria desde la que desea operar. Por lo tanto, es imprescindible crear un presupuesto para las coberturas de la póliza de seguro y quizás consultar a un corredor de seguros para que lo guíe en la elección de las mejores y más apropiadas pólizas de seguro para su firma de administración de cartera de inversiones.

Estas son algunas de las coberturas básicas de la póliza de seguro que debe considerar comprar si desea comenzar su propia firma de administración de cartera de inversiones en los Estados Unidos de América;

• Seguro general
• Seguro de riesgo
• Seguro de crédito
• Seguro de depósito
• Reaseguro financiero
• Seguro hipotecario para prestamistas
• Seguro de salud
• Seguro de responsabilidad civil
• Compensación de trabajadores
• Seguro de invalidez por gastos generales
• Seguro de grupo de póliza de propietario de negocio
• Seguro de protección de pagos

Protección de propiedad intelectual / marca registrada

Si está considerando comenzar su propia firma de administración de cartera de inversiones, por lo general no podrá tiene alguna necesidad de solicitar protección de propiedad intelectual / marca registrada. Esto se debe a que la naturaleza del negocio hace posible que pueda administrar el negocio con éxito sin tener ningún motivo para desafiar a nadie en el tribunal por hacer uso ilegal de las propiedades intelectuales de su empresa.

Pero si solo desea proteger el logotipo de su empresa y otros documentos o software que son exclusivos para usted o incluso jingles y conceptos de producción de medios, puede solicitar la protección de la propiedad intelectual. Si desea registrar su marca comercial, se espera que comience el proceso presentando una solicitud ante la USPTO.La aprobación final de su marca registrada está sujeta a la revisión de los abogados según lo requiera la USPTO.

¿Se necesita certificación profesional para administrar una empresa de administración de cartera de inversiones?

Además de los resultados que produce en relación con el retorno de la inversión (ROI), la certificación profesional es una de las principales razones por las que se destacan la mayoría de los consultores financieros y firmas de gestión de cartera de inversiones. Si desea tener un impacto en la industria de servicios de banca de inversión y de negociación de valores, debe trabajar para adquirir todas las certificaciones necesarias en su área de especialización.

Le recomendamos encarecidamente que busque certificaciones profesionales; demostrará su compromiso con el negocio. Estas son algunas de las certificaciones que puede lograr si desea administrar su propia empresa de gestión de cartera de inversiones;

• CPM Certified Chartered Portfolio Manager Acreditado por AFA / The Certified Portfolio Manager (CPM®)
• MoP® Certification Management of Portfolios
• El Diploma CISI en Cumplimiento de Inversiones
• El Programa Portfolio Management Certification (PPMC) ®

Tenga en cuenta que cuanto más altas sean sus calificaciones y experiencia (experiencia), más fácil le resultará obtener inversiones de alto perfil y ofertas de gestión de patrimonio de clientes corporativos.

Lista de documentos legales que necesita para administrar una empresa de gestión de cartera de inversiones

La esencia de contar con la documentación necesaria antes de iniciar un negocio en los Estados Unidos de Estados Unidos no puede exagerarse especialmente para un negocio como una empresa de gestión de cartera de inversiones. Es un hecho que no puede ejecutar con éxito ningún negocio en los Estados Unidos sin la documentación adecuada.

Estos son algunos de los documentos legales básicos que se espera que tenga si desea ejecutar legalmente los suyos propios. empresa de gestión de cartera de inversiones en los Estados Unidos de América;

• Certificado de incorporación
• Licencia y certificación comercial
• Plan de negocios
• Acuerdo de confidencialidad
• Acuerdo de empleo (cartas de oferta)
• Acuerdo operativo para LLCs
• Póliza de seguro
• Consulta de documentos contractuales
• Términos de uso en línea
• Documento de política de privacidad en línea
• Apostilla (para aquellos que tienen la intención de operar más allá de los Estados Unidos de América)
• Estatutos de la compañía
• Póliza de seguro
• Memorando de entendimiento (MoU)

Financiación de su empresa de gestión de cartera de inversiones

Aparte de la capitalización requerida y caca Los fondos de sus clientes para invertir, iniciar una empresa de servicios de banca de inversión y de negociación de valores puede ser rentable.Asegurar una oficina estándar en un buen distrito comercial, equipar la oficina y pagar a sus empleados son parte de lo que consumirá una gran parte de su capital inicial.

Sin duda, cuando se trata de financiar un negocio, uno Uno de los principales factores que debe considerar es escribir un buen plan de negocios. Si tiene un plan de negocios bueno y viable, es posible que no tenga que esforzarse antes de convencer a su banco, inversores y amigos para que inviertan en su negocio.

Estas son algunas de las opciones que puede explorar al buscar capital inicial para su empresa de gestión de cartera de inversiones;

• Recaudación de dinero de ahorros personales y venta de acciones y propiedades personales
• Recaudación de dinero de inversores y socios comerciales
• Venta de acciones a inversores interesados ​​
• Solicitud de préstamo de su banco / bancos
• Presentando su negocio idea y solicitar subvenciones comerciales y financiación inicial de organizaciones donantes e inversores ángeles
• Fuente de préstamos blandos de sus familiares y amigos

Elegir un adecuado Ubicación de su empresa de gestión de cartera de inversión

La empresa de gestión de cartera de inversión y la mayoría de los negocios basados ​​en servicios financieros requieren que vea físicamente a sus clientes, por lo tanto, debe estar ubicado en buenas condiciones. ubicación; una ubicación que es propensa al tráfico de personas y vehículos, y una ubicación que está en el epicentro de un distrito comercial si realmente desea atender a un montón de clientes y maximizar las ganancias del negocio.

El hecho de que puede operar su empresa de gestión de cartera de inversiones desde cualquier parte del mundo no significa que la ubicación tenga poca influencia en el éxito de una empresa de gestión de cartera de inversiones.Si se ha tomado su tiempo para estudiar la industria de servicios de gestión de cartera de inversiones, se dará cuenta de que las empresas de gestión de cartera de inversiones y las agencias de consultoría financiera están dispuestas a pagar alquileres caros para permanecer en un distrito comercial ocupado; un lugar donde las actividades comerciales y financieras están en su apogeo.

Lo más importante, antes de elegir una ubicación para su firma de administración de cartera de inversiones, asegúrese de realizar primero estudios de factibilidad exhaustivos y encuestas de mercado. No se puede descartar la posibilidad de que se encuentre con un negocio similar que acaba de cerrar la tienda en el lugar donde desea abrir el suyo.

Estos son algunos de los factores clave que debe considerar antes de elegir una ubicación para su empresa de gestión de cartera de inversiones;

• La demografía de la ubicación en relación con el número de inversores e inversores potenciales
• La demanda de los servicios de las empresas relacionadas con la firma de gestión de cartera de inversiones en la ubicación
• El poder adquisitivo de los residentes de la ubicación
• Accesibilidad de ubicación
• El número de empresas de gestión de cartera de inversiones y servicios relacionados en la ubicación
• Las leyes y regulaciones locales en la comunidad / estado
• Tráfico, estacionamiento y seguridad

Inicio de una empresa de gestión de cartera de inversiones Detalles técnicos y de mano de obra

En promedio, no se necesita tecnología o equipo especial para ejecutar este tipo de negocios, excepto para inversiones personalizadas software de gestión de cartera, aplicaciones de software de gestión de redes sociales y otras relaciones financieras aplicaciones de software ted. También necesitará computadoras, instalaciones de Internet, teléfono, fax y muebles de oficina (sillas, mesas y estantes).

Cuando se trata de elegir entre alquilar o arrendar un espacio de oficina, el tamaño de la cartera de inversiones empresa de gestión que desea construir, y todo su presupuesto para el negocio debe influir en su elección.Si tiene suficiente capital para administrar una empresa estándar de gestión de cartera de inversiones, entonces debe considerar la opción de arrendar una instalación para su oficina.

En cuanto a la cantidad de empleados con los que se espera que inicie el negocio. , deberá considerar sus finanzas antes de tomar la decisión. En promedio, necesitaría un Director Ejecutivo o Presidente (puede ocupar este cargo), un Administrador y Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Fondos / Gerente de Cartera, Gerente de Riesgos, Director Financiero (CFO) / Director de Contabilidad (CAO), Negocios Ejecutivo de desarrollo / ejecutivo de marketing, oficial de servicio al cliente u oficial de recepción y contable.

Por lo tanto, necesitaría un mínimo de 5 a 10 empleados clave para administrar de manera efectiva una empresa de gestión de cartera de inversiones de escala media pero estándar. Tenga en cuenta que habrá momentos en los que se espera que haga todo lo posible para contratar expertos que lo ayuden a manejar algunos contratos de consultoría financiera de alto perfil, especialmente de grandes corporaciones.

Si recién está comenzando, puede no tiene la capacidad financiera o la estructura comercial requerida para retener a todos los profesionales que se espera que trabajen con usted, por lo que debe hacer planes para asociarse con otros consultores / expertos financieros que operan como autónomos.

El proceso de prestación de servicios de una empresa de gestión de cartera de inversiones

La forma en que funciona una empresa de gestión de cartera de inversiones varía de una agencia a otra, pero idealmente, una cartera de inversión Se espera que la empresa de gestión construya, en primer lugar, un perfil de empresa sólido antes de ofertar por los contratos de gestión de cartera de inversión de organizaciones corporativas, lo que les dará una ventaja sobre sus competidores.

La mayoría de las empresas de gestión de cartera de inversión obtienen financiación de inversores que están interesados ​​en invertir y les ayudan a invertir sus fondos durante un período de tiempo acordado por ambas partes y también a administrar su cartera de inversiones.

A pesar de que el servicio de gestión de la cartera de inversiones es altamente riesgoso, es sigue siendo una empresa rentable, por lo tanto, existe un acuerdo entre la empresa de gestión de cartera de inversiones y el cliente en relación con la comisión que se espera que obtengan del acuerdo. La mayoría de las empresas de gestión de carteras de inversión cobran en función del porcentaje, y también fijan los honorarios administrativos de consultoría / negocios.

Es importante afirmar que una empresa de gestión de carteras de inversión puede decidir improvisar o adoptar cualquier proceso y estructura comercial que garantice ellos buen rendimiento de la inversión (ROI) eficiencia y flexibilidad; el proceso de servicios comerciales cum mencionado anteriormente no se basa en piedra.

Inicio de una empresa de gestión de cartera de inversiones El plan de marketing

• Ideas y estrategias de marketing

como inversión empresa de gestión de cartera, tendría que demostrar su valía una y otra vez antes de atraer negocios de clientes corporativos. Entonces, si tiene planes de comenzar su propia empresa de gestión de cartera de inversiones, le pagará construir primero una carrera exitosa en la industria de servicios de gestión de cartera de inversiones.

Las personas y las organizaciones contratarán sus servicios para ayudarlos manejar todas sus inversiones y carteras de gestión de patrimonio si saben que van a obtener buenos rendimientos de su inversión.

Entonces, cuando esté elaborando sus planes y estrategias de marketing para su firma de gestión de cartera de inversiones, asegúrese de crear un perfil personal y de empresa convincente. Además de sus calificaciones y experiencia, es importante establecer claramente en términos prácticos lo que ha podido lograr en el pasado en relación con la gestión de la cartera de inversiones y las organizaciones para las que ha trabajado. Esto ayudará a aumentar sus posibilidades en el mercado al buscar clientes / inversores.

Tenga en cuenta que, en la mayoría de los casos, cuando comercializa sus servicios a organizaciones corporativas, se le pedirá que defienda su propuesta, así que debes ser bastante bueno con las presentaciones.Estas son algunas de las plataformas que puede utilizar para comercializar su empresa de gestión de cartera de inversiones;

• Presente su negocio enviando cartas de presentación junto con su folleto a todas las organizaciones corporativas, inversores acreditados, hombres y mujeres de negocios, empresarios, hogares y comunidad empresarial internacional en los Estados Unidos
• Anuncie su negocio en revistas financieras relevantes, estaciones de radio y televisión (esté disponible para programas de conversación relacionados con servicios de gestión de cartera de inversiones y sesiones interactivas en TV y Radio)
• Incluya su negocio en directorios locales / páginas amarillas
• Asista a exposiciones, seminarios y ferias comerciales internacionales y otros negocios
• Cree diferentes paquetes para diferentes categorías de clientes para trabajar con sus presupuestos
• Aproveche Internet para promocionar su negocio
• Únase a las cámaras de comercio e industrias locales a su alrededor con el objetivo de establecer redes y comercializando sus servicios; es probable que obtenga referencias de dichas redes
• Contrate los servicios de ejecutivos de marketing y desarrolladores de negocios para llevar a cabo marketing directo

Estrategias para impulsar su inversión Conocimiento de la marca de la empresa de gestión de cartera y crear su identidad corporativa

Si su intención de comenzar una empresa de gestión de cartera de inversión es hacer crecer el negocio más allá de la ciudad desde la que va a operarconvertirse en una marca nacional e internacional, entonces debe estar listo para gastar dinero en la promoción y publicidad de su marca.

Al promocionar su marca e identidad corporativa, debe aprovechar tanto en medios impresos como electrónicos y también en redes sociales. medios de comunicación (internet). De hecho, es rentable utilizar Internet y las plataformas de redes sociales para promocionar sus marcas, además es bastante efectivo y de amplio alcance.

Otra estrategia es patrocinar programas relevantes basados ​​en la comunidad, TV y programas de radio, anuncie su negocio en revistas y periódicos relevantes.A continuación se muestran las plataformas en las que puede aprovechar para impulsar su marca y promover y publicitar su negocio;

• Coloque anuncios en revistas financieras y periódicos, estaciones de radio y televisión relacionadas
• Fomentar el uso de publicidad de boca en boca de sus clientes leales
• Aproveche las plataformas de internet y redes sociales como; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Badoo, Google+ y otras plataformas para promocionar su negocio
• Asegúrese de colocar sus pancartas y vallas publicitarias en posiciones estratégicas en toda su ciudad
• Distribuya sus volantes y folletos en áreas objetivo dentro y alrededor de nuestro vecindario
• Póngase en contacto con organizaciones corporativas, inversores acreditados, hombres y mujeres de negocios, hogares y la comunidad empresarial internacional, entre otros, llamándolos e informándoles sobre su organización y los servicios de banca de inversión y de negociación de valores que ofrece
• Anuncie su negocio en su sitio web oficial y emplee estrategias que lo ayudarán a atraer tráfico al sitio
• Marque todos sus autos oficiales y garantice que todos los miembros de su personal y el personal de administración usen su camisa o gorra de marca a intervalos regulares